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Enquanto brinca na praia, o pequeno Sosuke encontra uma peixinha vermelha presa num frasco de doce. O menino a liberta, passa a chamá-la de Ponyo e promete protegê-la para sempre. Ponyo, porém, é forçada pelo pai, um poderoso feiticeiro, a voltar para as profundezas do mar. Determinada a reencontrar-se com o novo amigo, Ponyo decide se tornar humana. Na tentativa de fugir do oceano, ela espalha acidentalmente uma poção mágica pelas águas, transformando as irmãs em ondas gigantes que ameaçam inundar a aldeia de Sosuke.

"Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar" faz parte da 1ª Mostrinha e é legendado.