Em 1928, um refugiado soviético completamente falido que sonha em fazer carreira em Hollywood foge da União Soviética por causa de um incidente político envolvendo Sergei Eisenstein e Stalin. Ele, então, assume uma nova identidade e começa a se passar pelo barão Koberski. Na Alemanha, o homem se apaixona por uma jovem e rica vampira, a senhorita Flambow-Jansen, e passa o verão em sua luxuosa residência às margens do mar Báltico, juntamente com seu estranho criado —o que desencadeia consequências imprevisíveis nessa comédia política sobre vampiros.

Exibido na seção Encontros do Festival de Berlim e no Festival de Roterdã.