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Jovem e idealista, Pedro Rojas e seu amigo Anibal se formam pela Academia de Polícia Rodoviária e vão servir em Matimi em Durango, no México. O fim de sua inocência começa quando se defrontam com as tentações da corrupção. Pedro sucumbe às pressões da vida e começa a fazer vista grossa às violações da lei que um dia jurou defender. Até que, por ineficiência de seu Departamento, seu carro não consegue prestar socorro ao amigo Anibal, vítima de uma emboscada de traficantes de drogas. O diretor Alex Cox participou da Mostra com os longas "Sid e Nancy" (Prêmio da Crítica da 10ª Mostra), "Direto para o Inferno" (11ª Mostra) e "Walker" (12ª Mostra).