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O rico Armando atrai jovens para sua casa com dinheiro. Ele não quer tocá-los, apenas observá-los de uma certa distância. Ele também segue um empresário mais velho com quem parece ter tido uma relação traumática. O primeiro encontro de Armando com Elder, líder de uma gangue de rua, é violento, mas isso não diminui sua fascinação pelo belo adolescente. Interesses financeiros fazem com que o rapaz o visite com regularidade e uma intimidade inesperada surge entre eles. Mas o passado de Armando é motivo de preocupação, e Elder empreende o último ato de afeição por ele. Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza.