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O senhor Hekmati é um professor culto e humilde que trabalha em uma escola em um bairro pobre de Teerã, no Irã pré-revolução. Ele se vê em um escândalo quando se apaixona por uma jovem pobre e trabalhadora, que cuida da mãe e cria o irmão mais novo. Restaurado em 2011 pela The World Cinema Foundation na Cineteca di Bologna/L’Immagine Ritrovata, com a colaboração de Bahram Beyzaie. Financiado por Instituto de Cinema de Doha.