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Na Ilha de Marajó, Zeneida nasceu predestinada a ser pajé, mas seu pai esconde isso dela. Enquanto enfrenta os desafios de se tornar mulher, ela tem acessos de pânico e ira. O pai quer interná-la num hospício, mas quando ela encontra seu grande amor, Antônio, eles fogem para a floresta e entram em contato com o mundo mítico dos caruanas. Sem que perceba, a menina encontra seus antepassados, a linhagem dos pajés que vive na natureza. Antônio e Zeneida lutam para salvar o seu amor, mas são surpreendidos com a notícia que Zezé, mãe dela, está à morte. Só Zeneida, agora como pajé, pode salvá-la.