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Mary, Rainha da Escócia, passou sua infância na França. Quando seu marido doente morre, ela volta sozinha para o seu país, devastado pela guerra. Elizabeth acaba de se tornar Rainha da Inglaterra e, para Mary, ela é como uma irmã. Mary se casa novamente, mas seu segundo marido, Lorde Darnley, revela-se um fraco. Quando Mary encontra o verdadeiro amor da sua vida, o Conde de Bothwell, ela assassina Darnley e se casa com o Conde. Horrorizados com o ato, os nobres e o povo da Escócia passam a desprezá-la. Numa atitude desesperada, ela pede ajuda a Elizabeth.