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Em uma ilha de pesca isolada vive a solitária Hee-Jin, que ganha a vida vendendo comida para os pescadores durante o dia e se prostituindo durante a noite. Até que chega à ilha o ex-policial Hyun-shik, que assassinou a mulher infiel e o amante. Hee-Jin passa a observar atentamente o forasteiro, que parece ter perdido o interesse pela vida. Hyun-shik planeja se matar, usando o mesmo revólver com que matou a mulher. Hee-Jin, atenta a tudo, o salva do suicídio. O episódio traz à tona os sentimentos sublimados até ali pelos dois. A angústia de Hyun-shik atinge um nível insuportável, que o leva a tentar novo suicídio, ao ser caçado pela polícia. Novamente é Hee-Jin quem o salva. O sexo se torna o único alívio para o sofrimento físico e espiritual do assassino. Entretanto, a obsessão toma conta desse estranho relacionamento. Acossado pelo controle e entrega total da moça, Hyun-shik percebe que não pode escapar desse amor doentio. Cada um deles, vítima das iscas lançadas pelo outro, encaminha-se para uma inesperada catástrofe.