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Durante a Primeira Guerra Mundial, o Partido da Juventude Turca organiza um massacre na Armênia. Todos os homens na família Avakian foram executados, enquanto as mulheres, incluindo a orgulhosa e teimosa Nunik, são levadas para o deserto e deixadas lá para morrer. Mas Nazim, membro da entidade turca "Confraternização dos Pobres", planeja salvá-las. Uma noite, uma carruagem com um fundo falso chega para levá-las embora, mas os guardas turcos desconfiam. Para distraí-los, Nunik corre para o centro do campo e começa a cantar uma canção armênia. Como o comandante dá ordem para matá-la, seus olhos buscam os olhos de Youssouf, um soldado turco que havia se apaixonado por ela. Ele havia prometido que nunca a deixaria ser torturada, e então, como o resto da família já havia conseguido escapar, ele faz questão de assegurar para Nunik uma morte rápida e misericordiosa.