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Um caça-talentos traz uma jovem cantora a São Paulo a fim de apresentá-la a um renomado maestro. Enquanto esperam o dia da audição, eles permanecem em um quarto de hotel onde, entre cigarros e cafezinhos, ele lê o futuro da cantora nas advertências dos maços de cigarro como se fossem cartas de tarô. Durante essa espera, serão reveladas suas verdadeiras intenções. Adaptado do livro homônimo de Lourenço Mutarelli.