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Transposição do clássico de Bram Stoker inspirada numa adaptação realizada pelo Royal Winnipeg Ballet. O ambiente gótico contextualiza a trama, que reconta a história do conde Drácula e, de maneira inovadora, faz uso dos intertítulos típicos do cinema mudo e de cenas filmadas em Super-8. A história se separa em duas partes: a primeira descreve a sedução de Lucy Westenra pelo mestre das trevas e a transformação da moça em vampira; e a segunda acompanha a perseguição que Drácula impõe à prima de Lucy, Mina, e ao marido Jonathan Harker. A obra mantém o tom surrealista, comum em grande parte da filmografia do diretor, além do caráter subversivo e erótico que fica claro no exame que o cientista Van Helsing realiza em Lucy. O musical flui ao som da Primeira, Segunda e Nona Sinfonia de Gustav Mahler, e ganhou, em 2002, o International Emmy Awards na categoria Programas de Artes.