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Mahmut, um fotógrafo independente de 40 anos, abandonado pela mulher e em plena crise existencial, começa a se sentir sufocado pela frustração causada pela diferença entre seus ideais e a vida real. Um dia, se vê obrigado a acolher a prima Yusuf, que deixou seu vilarejo natal depois que uma empresa local fechou as portas. Ela vai a Istambul para procurar emprego num navio que faz viagens para o exterior. A coabitação dos dois será penosa para ele, um solitário cheio de manias que tem problemas com a mãe doente. Esse drama intimista de poucos recursos foi filmado no próprio apartamento do diretor. A atriz que interpreta Yusuf é mesmo sua prima e o ator que faz Mahmut é um amigo, ator não-profissional. Nuri Bilge Ceylan venceu o prêmio de melhor diretor em Cannes e os atores Muzaffer Ozdemir e Mehmet Emin Toprak dividiram o de melhor interpretação masculina.