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Inspirado em uma antiga lenda do povo Qiang, minoria étnica que habita as montanhas do sudoeste da China, o filme acompanha a trajetória de um macaco criado entre humanos. Seguindo os passos de sua mãe, Awubaji, ele parte rumo à Montanha Sagrada em busca do “segredo do calor”. Depois de enfrentar inúmeros desafios e perigos, o macaco consegue conquistar a pedra de fogo e, ao ter o pelo consumido pelas chamas, se transforma finalmente em um ser humano.

Exibido no Festival de Berlim.