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Branko vive às margens da sociedade de Belgrado. Incapaz de dormir e isolado, não fala com ninguém. Sua única obsessão parece ser o irmão mais novo, cujos sapatos sujos, lençóis ensanguentados e paradeiro nebuloso o perturbam. Percorrendo becos, parques e paisagens brutalistas, Branko segue cada passo do irmão, assombrado por seu comportamento estranho. À medida que a paranoia se instala, Branko percebe que não é o irmão que é uma pessoa estranha. Ele é. Um telefonema inesperado de um amigo de infância esquecido leva Branko a uma jornada fora dos caminhos já trilhados e além da cidade, rumo às montanhas, onde todo ser, humano ou não, tem uma história a contar.

Exibido no Festival de Locarno.