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Johan é um jovem comum que mantém todas as portas abertas quando se trata de amor e sexo. Ele consegue um emprego como recepcionista na Adonis, a única sauna gay de Copenhague, onde não apenas trabalha, mas também vive experiências e encontros com os outros frequentadores. Para Johan, a cidade é como um paraíso sem limites de oportunidades, com bares, festas e casos de uma noite, mas é só quando conhece William, um homem trans, que ele vivencia o amor. O relacionamento entre os dois é colocado à prova, como costuma acontecer em uma sociedade com conceitos rígidos sobre gênero, amor e identidade.

Exibido no Festival de Sundance.