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Thien precisa levar o corpo da cunhada, que morreu em um acidente de moto em Saigon, e o filho dela, Dao, de cinco anos, que sobreviveu milagrosamente, para a sua cidade natal, no interior do país. Ele então inicia uma busca pelo irmão mais velho, que os abandonou anos atrás, para deixar o garoto sob os cuidados do pai. No caminho, uma sequência de sonhos e encontros retomam memórias reprimidas e desejos proibidos. Nas profundezas do labirinto dessas buscas fantasmas, Thien luta contra a própria crise existencial.

Vencedor do prêmio Caméra d’Or de melhor primeiro longa-metragem do Festival de Cannes.