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Shakib é um operário sem-teto que não consegue superar a perda de sua esposa e filho em um terremoto anos atrás. Nos últimos dois anos, ele passou a se relacionar com Ladan, uma mulher surda e muda. O canteiro de obras em que ele trabalha serve de cenário para um filme sobre as atrocidades cometidas por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Inesperadamente, ele recebe um papel no filme, uma casa e a chance de um recomeço. Quando Ladan toma conhecimento disso, ela parte em sua procura implorando por ajuda. O esquema de Shakib para escondê-la acaba dando tragicamente errado e ameaça arruinar o que parecia ser uma nova oportunidade de vida.

Vencedor dos prêmios de Melhor Filme e de Melhor Ator para Mohsen Tanabandeh na seção Horizontes do Festival de Veneza.