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Y, um cineasta israelense na casa dos 40 anos de idade, chega a um vilarejo isolado nos confins do deserto onde irá apresentar um de seus filmes. No local, encontra Yahalom, representante do Ministério da Cultura, e então começa a travar duas batalhas impossíveis: uma contra a morte da liberdade de expressão em seu país, e a outra, contra a morte de sua mãe.

Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes. O filme também foi exibido no Festival de Toronto.